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Herramientas de asesoría
Aquí encuentras el simulador para tus sesiones de diagnóstico con clientes, la presentación de estrategia de inversión de respaldo, la calculadora de proyección, los simuladores de OptiMaxx elite, OptiMaxx patrimonial y OptiMaxx plus, y el cotizador de seguro de vida.
Simulador — Radiografía Financiera
Herramienta interactiva de perfilamiento para usar en sesión.
Presentación — Estrategia de Inversión
Deck de respaldo con portafolios, rendimientos y beneficios del plan.
Proyección de Inversión
Calcula el ahorro mensual necesario para alcanzar el monto que el cliente espera de su inversión.
Simulador — OptiMaxx Plus
Plan de ahorro e inversión (Art. 151, 185 y 93) con bono de fidelidad, beneficio fiscal y saldo neto de retención, con resumen imprimible para el cliente.
Simulador — OptiMaxx Elite
Compara contra CETES o banco: diferimiento y exención de ISR (Art. 93), renta fija y variable, con resumen imprimible para el cliente.
Simulador — OptiMaxx Patrimonial
Distribuye entre los 59 instrumentos reales, proyecta cargos, bono de bienvenida y descarga la tabla anual y mensual.
Cotizador — Seguro de Vida
Prima mensual del Plan Master (fallecimiento, invalidez total y permanente y enfermedades graves) según edad, sexo y suma asegurada, con resumen imprimible para el cliente.
Uso interno — no compartir fuera del equipo de asesores.