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Finanzas con Sentido
Área de asesores · Herramientas
Herramientas de asesoría
Aquí encuentras el simulador para tus sesiones de diagnóstico con clientes, la calculadora de proyección, el simulador de portafolios OptiMaxx patrimonial y la presentación de estrategia de inversión de respaldo.
Simulador — Radiografía Financiera
Herramienta interactiva de perfilamiento para usar en sesión.
Proyección de Inversión
Calcula el ahorro mensual necesario para alcanzar el monto que el cliente espera de su inversión.
Simulador — OptiMaxx Patrimonial
Distribuye entre los 59 instrumentos reales, proyecta cargos, bono de bienvenida y descarga la tabla anual y mensual.
Presentación — Estrategia de Inversión
Deck de respaldo con portafolios, rendimientos y beneficios del plan.
Uso interno — no compartir fuera del equipo de asesores.